Ana Carolina Botto Audi

Formação acadêmica de Ana Carolina Botto Audi

Ana Carolina Botto Audi possui mestrado conjunto em Fusões e Aquisições, Finanças Corporativas e Regulação de Valores Mobiliários pela University of Pennsylvania e Wharton Business School (EUA), além de mestrado em Direito Civil pela PUC-SP. É licenciada para atuar na prática da advocacia no Brasil e no estado de Nova York.

Foco de atuação

Com track record mais que comprovado, assessora empresas nacionais e internacionais e atua com foco na negociação de assuntos transacionais, incluindo:

• Estruturação de operações de compra e venda;
• Aquisições de participações societárias (privadas e em bolsa de valores);
• Elaboração de contratos comerciais complexos e joint ventures;
• Reorganizações considerando aspectos fiscais, regulatórios, operacionais e estratégicos, sejam domésticas ou multijurisdicionais. 

Principais realizações

Ana Carolina atua especialmente na assessoria a fundos de private equity, family offices e outros investidores institucionais. Além disso, outras grandes realizações fazem parte de sua trajetória:

• Grupo Werthein: assessorou na aquisição de 100% dos negócios da DirectTV (Vrio Corp) e das operações da Sky.
• Alvarez & Marsal: assessorou na estruturação e registro de companhia aberta da primeira SPAC do Brasil concedida pela CVM.
• Laureate: assessorou na venda de 100% da Rede Internacional de Universidades Laureate para a Ânima após processo de go-shop e oferta superior em relação à Ser Educacional.
• SoftBank: assessorou na aquisição de ações da Creditas na rodada de investimento série D, no valor total aproximado de US$ 231 milhões. Assessorou também o investimento na startup Buser, um marketplace virtual de fretamento de ônibus.
• Viveo e sua acionista controladora, DNA Capital: assessorou em diversas aquisições, incluindo: grupo Cirúrgica Mafra, Life – Laboratório de Insumos Farmacêuticos Estéreis; FAMAP Nutrição Parenteral e Aporte Nutricional; Hospshop – Comércio, Importação, Exportação, Alminhana (PHD); FW, uma das maiores produtoras nacionais de lenços umedecidos.
• Digital Realty: assessorou na aquisição de Ascenty, empresa líder no mercado de infraestrutura, tecnologia e data centers no Brasil, anteriormente detida pelo private equity Great Hill Partners, no valor de US$ 1.8 bilhão. Assessorou também a Digital Realty na formação de uma joint venture com a Brookfield para a operação da Ascenty.
• Bottega, a holding de Luxemburgo do Grupo Cimcorp: assessorou liderando um grupo de investidores, incluindo White Oak Capital, HIG White Horse, Permira, Investek e o investidor estratégico Servest na aquisição da multinacional Getronics por € 220 milhões. Assessorou o Grupo Cimcorp na aquisição da totalidade do capital social da Resource Holding (controladora do Grupo Resource), Resource IT Chile e Resource IT Colombia, no valor total aproximado de US$ 250 milhões. Assessorou também o laboratório Salomão Zoppi em sua venda para a DASA por R$ 600 milhões.

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Ao assessorar uma ampla gama de transações corporativas, Ana Carolina Botto Audi possui experiência comprovada em sua área de atuação, representando desde entidades e grandes instituições financeiras a escritórios familiares.

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